Infinilead

Alles drin, von der Anfrage bis zum fertigen Projekt

Hier finden Sie alle Funktionen von Infinilead, geordnet nach acht Themengebieten. Was es nur mit Pro gibt, ist markiert.

Beispieldaten

Heute und Aufgaben. Ihr Arbeitstag beginnt mit einer klaren Reihenfolge. Infinilead zeigt Ihnen, was heute ansteht und was danach folgt.

  • Heute

    Offene Aufgaben, neue Anfragen und stille Projekte stehen in einer Reihenfolge. Ganz oben sehen Sie, was jetzt am wichtigsten ist.

  • Aufgaben nach Art

    Jede Aufgabe hat eine Art, zum Beispiel Anruf, E-Mail, Termin oder Angebot. So erkennen Sie auf einen Blick, was zu tun ist.

  • Der nächste Schritt

    Beim Erledigen legen Sie gleich den nächsten Schritt mit Datum fest. Infinilead erinnert Sie zur richtigen Zeit daran.

  • Auf Antwort warten

    Nach einer Nachricht stellen Sie die Aufgabe auf „Auf Antwort warten“. Meldet sich der Kunde, rückt sie von selbst nach vorn.

  • Stillstand erkannt

    Bewegt sich ein offenes Projekt seit über sieben Tagen nicht, markiert Infinilead es von selbst. Mit einem Klick planen Sie die Folgeaufgabe oder schließen das Projekt ab.

  • Suche

    Die Suche findet Kunden, Projekte und Aufgaben in Sekunden. Sie öffnen sie von jeder Seite aus mit einem Tastenkürzel.

Kunden und Projekte. Alles zu einem Kunden steht an einem Ort. Sie sehen den ganzen Verlauf und jedes Projekt mit seinem Stand.

  • Kundenakte

    In der Akte stehen Firma, Ansprechpartner, Kontaktwege, Notizen und der ganze Verlauf. Im Free-Tarif verwalten Sie 30 Kunden, mit Pro bis zu 10.000.

  • Board und Liste

    Ihre Projekte sehen Sie als Liste oder als Board. Zu jedem Projekt stehen dort der nächste Schritt, der Wert und wie lange es schon wartet.

  • Projektakte

    Jedes Projekt hat eigene Reiter für Aufgaben, Personen, Standort, Protokoll und Anhänge. So bleibt auch ein großes Projekt übersichtlich.

  • Gewonnen und Verloren

    Abgeschlossene Projekte finden Sie in eigenen Ansichten. Bei einem verlorenen Projekt halten Sie den Grund fest.

  • Nach dem Auftrag

    Mit dem gewonnenen Auftrag geht das Projekt weiter, zum Beispiel über „Termin steht“, „In Ausführung“, „Abgenommen“ und „Bezahlt“. Diese Stufen legen Sie für jeden Ablauf selbst fest.

  • Eigene Abläufe

    Die Phasen heißen so, wie Ihr Betrieb arbeitet. Im Free-Tarif legen Sie einen eigenen Ablauf an, mit Pro bis zu zehn.

  • Eigene FelderPro

    Sie ergänzen eigene Felder an Kunde und Projekt. Ihre Listen filtern Sie anschließend nach diesen Feldern.

  • Mehrere Firmen am Projekt

    An einem Projekt können mehrere Firmen beteiligt sein, jede mit ihrer Rolle. Auch die Einsatzorte halten Sie am Projekt fest.

  • Keine Dubletten

    Schon beim Anlegen erkennt Infinilead, ob es die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder die Firma bereits gibt. Sie öffnen den vorhandenen Kunden, statt ihn doppelt anzulegen.

  • Archiv

    Was Sie gerade nicht brauchen, legen Sie ins Archiv. Von dort stellen Sie es jederzeit wieder her.

Anfragen und Web-Formular. Jede Anfrage landet am selben Ort. Mit einem Klick wird daraus ein Kunde mit Projekt.

  • Ein Eingang

    Ob über das Formular auf Ihrer Website oder per E-Mail: Jede Anfrage landet im selben Eingang. Mit einem Klick machen Sie daraus einen Kunden mit Projekt.

  • Web-Formular

    Das Formular binden Sie auf Ihrer Website ein, mit Spam-Schutz. Jede Anfrage liegt sofort in Ihrem Eingang.

  • Ihr Erscheinungsbild

    Farbe, Logo und Briefkopf des Formulars passen Sie an Ihre Website an. So fügt es sich in Ihren Auftritt ein.

  • Eigene FragenPro

    Sie ergänzen das Formular um eigene Fragen. So erfahren Sie schon mit der Anfrage, was Sie für ein Angebot wissen müssen.

  • Mehrere Sprachen

    Das Formular gibt es in mehreren Sprachen, die Übersetzung entsteht automatisch. Im Free-Tarif nutzen Sie eine Sprache, mit Pro bis zu 30.

  • E-Mails als Anfragen

    Schreibt Ihnen ein bekannter Kunde, erscheint seine E-Mail als Anfrage im Eingang. So bleibt keine Nachricht im Postfach liegen.

  • Benachrichtigung

    Bei einer neuen Anfrage erhalten Sie sofort eine E-Mail oder morgens eine Zusammenfassung. Jede Person stellt das für sich ein.

E-Mail. Die E-Mails Ihrer Kunden stehen dort, wo sie hingehören. Sie schreiben und antworten direkt aus der Akte.

  • Postfach verbinden

    Outlook verbinden Sie mit Ihrer Microsoft-Anmeldung. Für Gmail, GMX, web.de, IONOS, Telekom, Strato und viele weitere Anbieter kennt Infinilead die Einstellungen bereits.

  • Automatischer Abgleich

    Infinilead gleicht Ihr Postfach von selbst ab und übernimmt nur die E-Mails Ihrer Kunden. Im Free-Tarif geschieht das jede Stunde, mit Pro alle 15 Minuten.

  • Verlauf je Kunde

    Die E-Mails eines Kunden stehen in seiner Akte. Im Free-Tarif sehen Sie dort die neuesten 30, mit Pro 500.

  • Schreiben aus der Akte

    E-Mails schreiben und beantworten Sie direkt in Infinilead. Angefangene Nachrichten bleiben als Entwurf erhalten.

  • Kommunikation

    Auf einer Seite sehen Sie den gesamten Schriftverkehr, geordnet nach Datum, Kunde oder Projekt. Dort steht auch, wo Sie noch auf eine Antwort warten.

  • Infinilead E-Mail

    Ihr Betrieb erhält eine eigene Infinilead-Adresse. Sie setzen sie in BCC oder leiten eine E-Mail dorthin weiter, und die Nachricht liegt beim richtigen Kunden.

  • Vorlagen

    Wiederkehrende E-Mails schreiben Sie einmal als Vorlage. Im Free-Tarif stehen Ihnen drei Vorlagen zur Verfügung, mit Pro deutlich mehr.

  • Textbausteine

    Häufige Absätze speichern Sie als Baustein und fügen sie mit einem Klick ein. Im Free-Tarif legen Sie zehn Bausteine an.

  • Variablen

    Anrede, Name und Projekt setzt Infinilead von selbst in Ihre Vorlagen ein. Eigene Variablen ergänzen Sie nach Bedarf.

  • Anhänge

    Anhänge aus E-Mails und Anfragen finden Sie in der Akte, mit Vorschau. Im Free-Tarif stehen 2 GB bereit, mit Pro 50 GB.

Kalender und Landkarte. Sie sehen, wann etwas ansteht und wo es stattfindet. Beides nehmen Sie auf Wunsch in Ihre gewohnten Apps mit.

  • Kalender

    Alle Aufgaben und Termine stehen im Kalender. Sie wählen zwischen der Ansicht für den Monat und für die Woche.

  • Kalender-Abo

    Ihre Aufgaben abonnieren Sie im Kalender von Apple, Google oder Outlook. Jede Person erhält dafür ihren eigenen Zugang.

  • Landkarte

    Ihre Kunden und Projekte erscheinen als Nadeln auf der Landkarte. Zu jeder Nadel sehen Sie die offenen Aufgaben.

  • Navigation

    Ein Klick berechnet die Route in Google Maps oder Apple Karten. Die Adresse müssen Sie dafür nicht abtippen.

Auswertung. Ihre Zahlen entstehen aus der täglichen Arbeit. Niemand muss dafür einen Bericht ausfüllen.

  • Performance

    Sie sehen gewonnene Aufträge, Abschlussquote, Anfragen und Antwortzeiten. So behalten Sie die Kontrolle und erkennen, wo sich Ihr Vertrieb weiter verbessern lässt.

  • Zeiträume

    Sie wählen Monat, Quartal oder Jahr und vergleichen mit dem Vorzeitraum. Ein Klick auf eine Zahl zeigt die Projekte dahinter.

  • Verlustgründe

    Sie sehen, aus welchen Gründen Projekte nicht zustande kamen. So erkennen Sie Muster und können früh reagieren.

  • Herkunft der Anfragen

    Sie sehen, auf welchem Weg Ihre Anfragen kommen, zum Beispiel über das Formular oder per E-Mail. So wissen Sie, welcher Weg sich lohnt.

  • Kennzahlen in der Akte

    Im Kopf jeder Kundenakte stehen die offenen Projekte und ihre Summe. Sie sehen sofort, wie viel bei einem Kunden in Arbeit ist.

  • Ruhende ProjektePro

    Eine eigene Kennzahl zeigt, wie viele Projekte seit Langem ohne Bewegung sind. So holen Sie sie rechtzeitig zurück.

Team. Alle im Betrieb arbeiten am selben Stand. Jede Person bekommt den vollen Funktionsumfang.

  • Team einladenPro

    Kolleginnen und Kollegen laden Sie per E-Mail ein. Pro kostet 29 € im Monat für zwei Personen und 19 € für jede weitere.

  • Gemeinsame KundenaktePro

    Alle sehen, was mit einem Kunden besprochen wurde und was als Nächstes ansteht. Eine Vertretung findet alles Nötige in der Akte.

  • Wer ist dranPro

    Kunden, Projekte und Anfragen haben eine zuständige Person. Mit einem Klick filtern Sie die Listen nach Person.

  • Beträge ausblendenPro

    Sie legen fest, wer Beträge sieht: nur Sie, alle im Team oder jede Person bei ihren eigenen Projekten.

  • ÜbergabePro

    Verlässt eine Person das Team, übergeben Sie ihre Kunden, Projekte und Aufgaben an eine andere. Die Arbeit läuft ohne Lücke weiter.

Daten und Sicherheit. Ihre Kundendaten gehören Ihnen. Sie liegen in der EU und lassen sich jederzeit übernehmen und wieder mitnehmen.

  • Excel-Umzug

    Ihre bestehende Kundenliste aus Excel laden Sie einfach hoch. Infinilead erkennt die Spalten, und der Dublettenfilter sorgt dafür, dass kein Kunde doppelt ankommt.

  • Export

    Ihre Daten laden Sie jederzeit als Datei herunter, auch im Free-Tarif. Sie lässt sich in Excel öffnen.

  • Daten in der EU

    Jeder Betrieb bekommt eine eigene Datenbank in einem Rechenzentrum in der EU. Ihre Daten liegen getrennt von denen anderer Betriebe.

  • Tägliche Sicherung

    Ihre Datenbank wird jede Nacht gesichert. Die Sicherungen bewahren wir 30 Tage auf, in allen Tarifen.

  • Vertrag zur Auftragsverarbeitung

    Den Vertrag zur Auftragsverarbeitung laden Sie als PDF direkt in der App herunter. Auch AGB und Datenschutzerklärung finden Sie dort.

  • Auskunft nach DSGVO

    Verlangt eine Person Auskunft über ihre Daten, erstellen Sie diese mit einem Klick. Sie erhalten alle gespeicherten Angaben zu dieser Person.

  • Anmeldung

    Sie melden sich mit Ihrem Konto von Google, Microsoft oder Apple an. Ein weiteres Passwort brauchen Sie nicht.

  • Geräte und Sitzungen

    Sie sehen, auf welchen Geräten Sie angemeldet sind. Ein einzelnes Gerät melden Sie mit einem Klick ab.

  • Deutsch und Englisch

    Infinilead gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Jede Person im Team wählt ihre Sprache selbst.

Seien Sie von Anfang an dabei.

Infinilead startet in Kürze als geschlossene Beta. Wer sich jetzt vormerkt, bekommt als Erstes einen Platz. Es gibt kein Vertriebsgespräch, keine Demo-Termine und kein Kleingedrucktes.

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